Типы клиентов и сегментирование клиентов в платформе BillogicPlatform
Типы клиентов в платформе BillogicPlatform
Тип клиента конфигурируется в отдельном меню настроек. Можно настроить произвольное количество типов клиентов, задать им нужные названия, настроить тип клиента «по умолчанию». Например, если ваш бизнес работает только с юридическими лицами, то будет достаточно настроить один тип клиента Организация или Юридическое лицо. Для созданных типов клиентов настраиваются доступные методы оплаты. Продуктовый портфель возможно также разделить по типам клиентов исходя из доступности продуктов для заказа.
В платформе предусмотрен набор полей или атрибутов, которые присутствуют у всех типов клиентов. При этом в разделе Кастомизация в подменю Дополнительные параметры можно настроить дополнительные поля. Это может быть строка, список или другие типы данных.
У Клиента может быть неограниченное количество Пользователей с различными уровнями доступа, а минимально должен присутствовать один пользователь с ролью Владелец.
Перед тем, как создавать в платформе первых клиентов и их пользователей, необходимо настроить Правила обслуживания клиентов.
Инструмент сегментирования клиентов в платформе BillogicPlatform
По мере роста клиентской базы любой бизнес формирует для себя правила разделения клиентов на группы. В контексте биллинга эта сегментация находит отражение в финансовых условиях работы, преднастроенных для каждого сегмента. Для реализации этой задачи в платформе BillogicPlatform существуют Правила обслуживания клиентов. Администратор платформы может настроить неограниченное число Правил обслуживания.
Настройки внутри Правила обслуживания относятся как к биллингу, так и к провижинингу подписок. Например, в контексте провижининга определяется способ остановки и удаления подписок клиентов – ручной или автоматический. При ручном варианте для остановки подписки потребуется подтверждение менеджера.
Финансовые настройки на уровне Правила обслуживания:
- Лимит отрицательного баланса Аккаунта;
- Допустимое количество дней нахождения в отрицательном балансе;
- Допустимость оплаты заказов с отрицательным балансом;
- Срок оплаты платежа и продолжительно грейс периода для постоплатного платежа.
На уровне Правила обслуживания также можно задать дефолтную модель оплаты подписок – Постоплата или Предоплата. Одно из Правил обслуживания должно быть отмечено как Правило «по умолчанию» – для применения к клиентам, создающим аккаунт в системе самостоятельно.
Для уже существующих Клиентов в Панели оператора можно переопределить Правило обслуживания в любой момент. В Панели клиента информация о Правиле обслуживания не выводится, это исключительно внутренние настройки, призванные облегчить работу с большим количеством Клиентов и эффективно настроить процесс биллинга через платформу BillogicPlatform.